Les chiffres de toutes les mises aux enchères des spectres 5G en Europe

L'investissement réseau est au cœur du haut débit mobile avec une bonne couverture. À ce titre, il y a un intérêt croissant des gouvernements et des régulateurs dans l'adoption de politiques qui incite les opérateurs mobiles à investir massivement dans le réseau.

Le besoin d’un accès haut débit mobile abordable est indéniable et est une priorité pour tous les régulateurs des télécommunications. Cependant, les opérateurs qui investissent dans des coûts irrécupérables qui sont élevés sont plus réticents à s’engager dans la concurrence des prix. L’implication est que dès le départ les frais pour les licences de spectre entraîneront une hausse des prix à la consommation. 52 nouveaux opérateurs ont commencé leurs opérations commerciales 5G en septembre 2020.

Selon le plan d’action 5G de l’UE, les États membres sont tenus d’autoriser la bande 700 MHz d’ici 2020, à moins qu’il n’y ait des raisons justifiées de la reporter jusqu’à mi-2022 au plus tard à cause du Covid-19. La pandémie de Covid-19 a perturbé les délais de lancement de la 5G de certains opérateurs, les restrictions de mouvement et le ralentissement économique ayant entraîné le report de plusieurs enchères de spectre à l’échelle mondiale. L’Inde, par exemple, ne pourra pas lancer la 5G cette année après avoir repoussé ses enchères de spectre 5G à 2021. En Europe, Autriche, Tchéquie, France (elles sont encours) et Espagne ont également reporté leurs enchères 5G respectives à plus tard cette année.

Une grande disparité dans la vente aux enchères du spectre 5G en Europe

En l’absence de spectre 5G, certains opérateurs ont choisi de déployer le DSS 5G. La technologie DSS permet aux services 5G de fonctionner parallèlement aux technologies de génération antérieure sur plusieurs bandes de spectres, y compris celles qui ne sont pas spécifiquement réservées à la 5G. Les opérateurs Claro Brésil et Telefônica Brésil (Vivo), par exemple, ont utilisé leur spectre 4G existant pour déployer le DSS 5G commercial en juillet 2020 après que le régulateur local a reporté la publication du spectre 5G. Claro utilisait 2,6 GHz tandis que Vivo utilisait une combinaison de 700 MHz, 1,8 GHz et 2,6 GHz.

Des enchères de spectre 5G ont déjà eu lieu dans les trois bandes pionnières de la 5G. Au total, au niveau de l’UE, 13 pays ont attribué un spectre pour la 5G dans une ou deux bandes. La bande 700 MHz a été attribuée à ce jour dans sept États membres, dont le Danemark, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie et la Suède, tandis que la bande 3,4-3,8 GHz a été attribuée dans neuf États membres, en Autriche, en République tchèque, en Finlande et en Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Espagne et au Royaume-Uni. La bande 26 GHz a été attribuée en Italie.

Le prix que les opérateurs de télécommunications doivent payer pour les licences 5G commence à ressembler à une loterie. L’Autriche a fixé un prix minimum de seulement 30 millions d’euros pour ses enchères, dans le but, selon le régulateur des télécommunications de créer les meilleures conditions possibles pour le déploiement de la 5G, établissant ainsi une base idéale pour l’économie autrichienne. Le régulateur a clairement indiqué que son intention était de livrer un résultat nettement différent de celui de l’enchère 4G du pays qui a levé plus de 2 milliards d’euros fin 2013.

Le principal facteur de différenciation est la concurrence dans la vente aux enchères.

Ci-dessous, 11 pays :

Autriche

La deuxième enchère 5G en Autriche a attribué des fréquences dans les bandes 700 MHz, 1 500 MHz et 2 100 MHz, ce qui a rapporté 202 millions d’euros. En mars 2019, un spectre de 3,4 à 3,8 GHz a été vendu aux enchères à sept soumissionnaires retenus, générant 188 millions d’euros.

Danemark

Le Danemark a achevé la vente aux enchères du spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 2,3 GHz en avril 2019 ce qui a permis de lever un total de 296 millions d’euros. Pour ce qui concerne le spectre dans la bande 700 MHz, la fréquence sera disponible à partir du 4 avril 2020 et la durée des licences est de 20 ans.

Luxembourg

Lors de la première enchère luxembourgeoise d’attribution de spectre, quatre des cinq soumissionnaires ont acquis des fréquences 5G dans le cadre des enchères de spectre FDD 700 MHz et TDD 3 600 MHz, pour un total de 41,3 millions d’euros.

Pays-Bas

Le ministère néerlandais a attribué des fréquences nationales de 700 MHz, 1 400 MHz et 2 100 MHz sous des concessions de 20 ans aux trois participants, les opérateurs de téléphonie mobile en place KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile Pays-Bas, pour respectivement 416 millions €, 416 millions € et 400 millions €. La vente aux enchères de 3,6 GHz est prévue pour 2022 car la bande est actuellement utilisée pour les communications par satellite.

Finlande

Le ministère des Transports et des Communications a annoncé l’achèvement de la vente aux enchères du spectre 26 GHz le 8 juin 2020. Chaque MNO a obtenu un bloc de spectre de 800 MHz dans la bande de 26 GHz, chacun vendu à un prix de départ de 7 millions d’euros.

Allemagne

L’Agence fédérale des réseaux allemande a annoncé que l’enchère 5G, qui a débuté en mars, s’est terminée avec 6,55 milliards d’euros offerts au total par les quatre soumissionnaires. Deutsche Telekom offre 2,17 milliards d’euros pour 2 × 20 MHz dans la bande 2,1 GHz et 90 MHz dans la bande 3,6 GHz. Vodafone a payé 1,88 milliard d’euros. Dans les fréquences 2,1 GHz, il a acheté 2 × 20 MHz pour 806 millions d’euros et dans la bande 3,6 GHz, l’entreprise a acquis 90 MHz pour 1 milliard d’euros. Telefonica a offert 1,4 milliard d’euros pour un spectre total de 90 MHz, dont 2 × 10 MHz dans la gamme 2,1 GHz pour 381,1 millions d’euros et 70 MHz dans la bande 3,6 GHz pour 1,04 milliard d’euros. Le nouveau venu 1 & 1  a acquis 2 × 10 MHz dans la bande 2,1 GHz et 50 MHz dans la bande 3,6 GHz pour 1,07 milliard d’euros.

Hongrie

Le spectre des fréquences 700 MHz, 2 100 MHz, 2 600 MHz et 3 600 MHz était en vente dans le cadre de l’enchère multibande. 50 MHz ont été vendus pour 368 millions € dans la bande 700 MHz (dont la libération est prévue le 6 septembre 2020), 30 MHz dans la bande 2100 MHz et 310 MHz dans les fréquences 3 600 MHz. Aucune offre n’a été soumise pour le spectre 2 600 MHz.

France

Après l’enchère principale sur la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz , les opérateurs se sont engagés à payer un total de 2 786 M€ pour les 310 MHz à attribuer.

Irlande

En attente entre la fin 2020 / début 2021.

Italie

La vente aux enchères du spectre sans fil 5G par l’Italie s’est terminée en octobre après avoir levé un total de plus de 6. 55 milliards €, soit plus de 4 milliards d’euros de plus que l’objectif minimum du gouvernement. La phase concurrentielle de l’enchère a duré 14 jours et a vu 171 tours d’enchères.

Lettonie

Les services publics ont achevé leur vente aux enchères d’un bloc de spectre de 50 MHz à 3 550 MHz-3 600 MHz, pour une augmentation de 6.53 millions € pour les caisses de l’État.

Espagne

En 2018, le ministère espagnol de l’Économie et des Entreprises (MINECO) a annoncé les résultats de la vente aux enchères d’un spectre adapté à la 5G dans la bande 3,6–3,8 GHz. L’enchère a généré 437,6 millions d’euros  après quatre jours d’enchères. Les ventes du spectre dans la bande 700 MHz sont en attente.

UK

En mars, le régulateur britannique des télécommunications Ofcom a annoncé qu’il avait finalisé les règles pour la prochaine vente aux enchères du spectre dans les bandes 700 MHz et 3,6 GHz à 3,8 GHz pour janvier 2021. Le spectre 3,4-3,6 GHz a été mis aux enchères en avril 2018 pour 573 millions €.

Suede

Prévue le 10 novembre 2020.

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