Télécoms français : croissance des revenus, recul des investissements

Le secteur télécom poursuit sa mutation : revenus en hausse, fibre dominante, mobile saturé, entreprises prudentes. L’innovation progresse… mais les investissements ralentissent. En 2024, le marché redéfinit ses priorités.

Des revenus en progression, des investissements qui se tassent

Sur le marché français des communications électroniques, l’année 2024 selon l’Arcep s’inscrit dans la continuité d’une dynamique haussière. Les opérateurs enregistrent un chiffre d’affaires de 38,1 milliards d’euros HT sur le marché de détail, soit une progression de 1,6 % en un an. Cette tendance, portée principalement par les services fixes auprès du grand public (+7 %), trouve sa source dans la poursuite des hausses tarifaires appliquées depuis deux ans. Cependant, les entreprises ne partagent pas ce dynamisme : leur revenu issu des services fixes accuse un repli constant depuis près de dix ans (-4 % en 2024).

Du côté des investissements, le contraste s’accentue. Après avoir atteint leur pic historique à l’aube de la décennie avec l’essor du déploiement FttH, les montants investis diminuent pour la troisième année consécutive (-5,4 % en 2024), tout en restant bien supérieurs aux niveaux d’avant-2020. Sur les seuls réseaux très haut débit fixes et mobiles, 6,3 milliards d’euros ont été mobilisés – une enveloppe en baisse notable par rapport à l’an passé.

L’essor de la fibre optique et mutation du fixe

Ce sont aujourd’hui les abonnements à la fibre optique qui tirent le secteur fixe vers le haut. En fin d’année 2024, 24,4 millions d’abonnements FTTH sont recensés, représentant désormais plus de neuf accès internet très haut débit sur dix chez les particuliers. La croissance demeure soutenue mais ralentit légèrement par rapport aux années précédentes. Pendant ce temps, les anciennes technologies (xDSL notamment) poursuivent leur déclin rapide.

La situation diffère chez les entreprises où la transition vers la fibre avance mais certains usages traditionnels persistent : encore près d’un tiers des abonnements téléphoniques repose sur le réseau RTC (téléphonie analogique), même si ce segment recule fortement chaque année.

Services mobiles : entre saturation et évolution des usages

Sur le terrain du mobile, si le parc total affiche encore une légère hausse (83,8 millions de cartes SIM dont près de 90 % en forfaits), la croissance se tasse nettement côté grand public. L’usage professionnel demeure dynamique avec plus de 320 000 nouveaux forfaits en un an.

Pour autant, la consommation évolue vite : chaque carte SIM utilise désormais en moyenne 16 Go de données par mois (+13 %). Du côté vocal comme textuel cependant, le repli s’affirme : -3 % pour le trafic voix et -11 % pour les SMS/MMS envoyés chez les particuliers. Cette désaffection au profit des messageries instantanées est manifeste ; seules les données continuent leur irrésistible ascension.

Voici quelques chiffres clés qui illustrent ces tendances :

• Dépense mensuelle moyenne entreprise : 14,5 € HT pour un forfait mobile.
• Dépense moyenne résidentielle : stable à 16,1 € HT par mois.
• Dépense internet entreprise : jusqu’à 315 € HT pour une offre avancée.

Marché professionnel : évolution lente mais continue

Le segment entreprise résiste difficilement à ces bouleversements technologiques et tarifaires. Si l’adoption du très haut débit progresse doucement et que l’usage mobile tient bon grâce à l’équipement massif en forfaits compatibles avec la 4G et la 5G, c’est sur le plan des revenus que la pression se fait sentir : recul persistant du fixe bas débit et maîtrise accrue des dépenses par ligne ou abonnement.

En somme, le marché français reste dynamique mais se réinvente sous nos yeux, au rythme imposé par l’innovation technologique autant que par celui d’un consommateur devenu exigeant et versatile.