De retour de Chine…

La Fondation IDATE a mené en
juin dernier une mission d’étude en Chine. En voici les principaux
extraits.Quand vous revenez de Chine, vous devez soigneusement vous
concentrer sur un travail de synthèse. Pour s’en tenir à nos domaines
TIC, l’état des lieux se divise de façon assez tranchée entre d’un côté
les telcos, et de l’autre, le monde des éditeurs (portails internet,
services à valeur ajoutée sur mobiles et groupes de télévision).

S’y ajoutent naturellement les fournisseurs d’équipements dont
l’essor récent bouleverse la donne au niveau mondial.Que peut-on dire
du côté des télécom ? On connait l’extraordinaire croissance du marché
chinois. Le premier du monde en terme de parc fixe et mobile. Un taux
de croissance qui reste très élevé avec près de 5 millions d’abonnés
cellulaires de plus par mois. Dans les grandes villes de la bande
côtière (Pékin,Shanghai, …) le taux de pénétration des mobiles atteint
les 90%. Les internautes dépassent 110 millions dont près de 50% sur
des accès haut débit. En valeur le marché a crû de l’ordre de 12% en
2005 pour représenter quelques 60 milliards EU…Et pourtant, les quatre
grands opérateurs (deux mobiles : China Unicom, et deux fixes China Telecom et China Netcom)
sont dans une très grande situation d’incertitude. Ils sont tous
totalement contrôlés par l’Etat même s’ils ont des véhicules côtés à
HongKong,voir à New York. Ils résultent de divisions successives de
l’opérateur unique avec le souci d’instiller de la concurrence tout en
promouvant une division géographique pour économiser les
investissements et une spécialisation fixe ou mobile. Seulement voilà,
depuis de nombreux mois les autorités ont laissé entendre que ce
découpage n’était plus vraiment pertinent. Il y a un différentiel de
croissance trop net entre les leaders China Mobile et China
Telecom
et leurs challengers. China Unicom en particulier est à la peine, en
devant gérer en sus de son réseau GSM, un réseau CDMA qui ne connait
pas un grand succès. L’essor du mobile fait d’autre part souffrir les
opérateurs fixes qui ne peuvent plus rivaliser avec leurs réseaux PHS
(wireless fixe). Et surtout dans la perspective des Jeux Olympiques 2008
qui constituent ici une échéance générale, les autorités vont devoir
définir les standards et les licences pour la 3G. Cela se fera
naturellement en cherchant à donner toutes ces chances au standard
chinois censé limité les royalties payées aux firmes occidentales.

Mais le TD-SCDMA n’a pas encore acquis la maturité du CDMA 1X EVDO
ou du W-CDMA même si les sites pilotes fonctionnent. China Mobile
souhaiterait probablement ne pas être retenu pour la promotion du
standard chinois et pouvoir opter pour le W-CDMA, laissant le soin à
China Telecom d’entrer sur le mobile avec le TDSCDMA. Au-delà des
options retenues en terme de standard 3G, les autorités vont dans le
même temps constituer des groupes d’opérateurs fixes-mobiles et
chercher à rééquilibrer les tailles, en ramenant éventuellement leur
nombre à trois. Encore une fois, cela fait des mois que ces décisions
sont attendues…sans intervenir. Les raisons avancées sont qu’au-delà de
la mise au point du TD-SCDMA, un certain attentisme s’imposerait pour
ne pas voir s’exprimer de façon trop voyante les écarts d’équipements
et de technologie entre le centre du pays et le chapelet des grandes
villes côtières (Pékin, Shanghai et Shenzhen) qui seraient
naturellement les premières concernées par la 3G. Par ailleurs, les
telcos sont encore intimement liées aux pouvoirs provinciaux, ce qui
peut aussi justifier des discussions compliquées dans la redéfinition
des périmètres des groupes. Il faut aussi prendre en compte les
investissements des firmes occidentales tels ceux de Vodafone dans China Mobile, ceux de Telefonica dans Netcom, et tout récemment de SKT
dans Unicom … ainsi que les investissements des telcos chinoises dans
d’autres sociétés, tels les 20% que China Netcom a pris dans
l’opérateur PCCW (qui alimentent la
chronique dans la mesure ou l’actionnaire principal de l’opérateur de
Hong Kong souhaite vendre ) ou encore la prise de contrôle de Millicom
International Cellular par China Mobile.C’est avec plus de surprise
qu’on découvre, du côté de l’internet et des services mobiles, un
ensemble de sociétés particulièrement dynamiques et créatrices…