Publié le 15 décembre 2023, modifié le 18 décembre 2023.
Par Christophe Romei

L’iPhone a-t-il amélioré le business case des opérateurs mobiles ?

Publié le 15 décembre 2023, modifié le 18 décembre 2023.
Par Christophe Romei

Découvrez comment l'iPhone a remodelé le paysage économique des télécoms dans le rapport de Strand Consult. De la dynamique des marchés boursiers à l'évolution des modèles d'affaires, explorez l'impact colossal de l'iPhone sur les opérateurs mobiles et les géants OTT. Une analyse captivante révélant les gagnants et les perdants de cette révolution technologique, indispensable pour comprendre les enjeux de l'industrie du mobile.

Apple a annoncé l’iPhone le 9 janvier 2007 et l’a lancé aux États-Unis le 29 juin 2007. En 2009, Strand Consult a publié le rapport “The Moment of Truth – a portrait of the iPhone”, analysant l’impact de l’iPhone sur le marché et les opérateurs ayant conclu des accords avec Apple.

Le rapport documentait que les opérateurs ayant signé des accords exclusifs avec Apple en 2007 (comme AT&T aux États-Unis, Telia au Danemark, et d’autres) n’avaient pas augmenté leur part de marché, leurs revenus ou leurs bénéfices. Les grands gagnants à court terme, en plus d’Apple, étaient les MVNO vendant des produits SIM-only aux clients ayant acheté un iPhone subventionné. Strand Consult a réexaminé ses rapports et les faits depuis 2009, analysant l’évolution de la chaîne de valeur et les acteurs de l’écosystème de l’iPhone. Les sujets couverts incluaient l’évolution du marché boursier, la performance des actions, l’évolution de l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) mobile et OTT, l’évolution des modèles d’affaires, et le renforcement des positions de marché des OTT entre 2009 et 2023, ainsi que les défis des opérateurs de télécommunications mobiles.

Évolution du marché boursier et performance des actions : Télécom vs. Apple

Le secteur des télécommunications est réglementé en détail, et les opérateurs mobiles doivent payer pour le spectre qu’ils utilisent. Les barrières à l’entrée pour établir un opérateur mobile sont élevées. Les fournisseurs Over the Top (OTT) comme Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix et d’autres ne sont pas soumis à la même réglementation. Les messages et appels via Facetime, WhatsApp et plateformes similaires ne sont pas réglementés de la même manière que les appels vocaux mobiles et les SMS. En outre, les fournisseurs de télécommunications sont limités dans la commercialisation de leur trafic de la manière dont les OTT le font. La réglementation asymétrique est un problème connu entre l’industrie des télécommunications et les OTT.

Globalement, le secteur des télécommunications a eu une mauvaise performance au cours des 15 dernières années, en raison de facteurs de gestion, de fusions et acquisitions, etc. Les actions des télécoms ont montré des performances inférieures à celles des actions des grandes technologies (Index NYSE FANG+). Depuis le 1er janvier 2009, les actions des télécoms européennes ont obtenu un retour sur investissement de 85%, contre 295% pour le marché boursier européen et 7200% pour Apple. Les télécoms se sont montrées très inférieures à Apple sur la même période.

ARPU mobile vs. ARPU OTT

L’ARPU des opérateurs mobiles ayant conclu des accords exclusifs pour l’iPhone a diminué depuis son lancement. Par exemple, en Australie, l’ARPU est passé de 39 $ en 2009 à 21 $ en 2021. Dans le même temps, le nombre d’abonnés mobiles en Europe occidentale est passé de 474 millions à 549 millions, et aux États-Unis, de 223 millions à 461 millions. Cependant, les revenus en Europe ont diminué, tandis que les revenus aux États-Unis ont augmenté, mais l’ARPU a diminué. Les OTT, en revanche, ont vu leur ARPU augmenter avec le temps, ainsi que leur base d’utilisateurs et leur portefeuille de produits. Par exemple, Alphabet gagne plus de 45 $ par mois par utilisateur aux États-Unis sur ses plateformes publicitaires.

Considérez les résultats de 2007 à 2021 : En Australie, l’ARPU est passé de 39 dollars en 2009 à 21 dollars en 2021. En Autriche, l’ARPU a chuté de 42 dollars à 15 dollars ; en Belgique, de 39$ à 14$ ; au Danemark, de 38 à 17 dollars ; en Allemagne, de 27 à 13 dollars ; à Singapour, de 32 $ à 17 $ ; en Suède, de 36 à 18 dollars.

Évolution des modèles d’affaires

Entre 2007 et 2023, les modèles économiques du secteur des télécommunications mobiles sont restés relativement inchangés, avec des abonnements offrant des forfaits de données standards. La principale évolution en 2023 est la réduction ou l’arrêt des subventions pour les téléphones mobiles par les opérateurs, visant à réduire les coûts opérationnels face à la baisse des revenus. Par contraste, les acteurs OTT ont innové avec des modèles gratuits, freemium, et par abonnement, facilitant l’accès des utilisateurs à leurs services. Les magasins d’applications comme ceux de Google et Apple illustrent bien cette dynamique, générant des revenus diversifiés et supérieurs à ceux des opérateurs télécoms.

Renforcement de la position de marché des OTT 2009-2023

Les principaux OTT ont considérablement renforcé leur position sur le marché depuis 2009. Par exemple, le chiffre d’affaires annuel de Google est passé de 23,65 milliards de dollars en 2009 à 282,836 milliards de dollars en 2022. Apple a vu ses revenus annuels passer de 42,91 milliards de dollars en 2009 à 394,22 milliards de dollars en 2022. Apple gagne également une coquette somme, quelque 18 milliards de dollars (une part des revenus publicitaires de 36 %), en faisant de Google le moteur de recherche par défaut sur ses produits. Les OTT ont également réussi à faire imposer leurs politiques réglementaires préférées dans tous les pays. Qu’il s’agisse du transport gratuit, du spectre libre, des politiques libérales d’utilisation équitable et d’autres avantages gratuits, les OTT réussissent à « réguler » leurs concurrents et à obtenir des conditions commerciales favorables.

Défis des opérateurs de télécommunications mobiles

Les tentatives des opérateurs de télécommunications de concurrencer directement les OTT ont eu un succès limité. La réglementation limite leur capacité à lancer de nouveaux produits, notamment des services premium et améliorés. Depuis son lancement en 2007, l’iPhone a été un changement de jeu, transformant Apple en l’une des entreprises les plus riches au monde, mais créant peu de valeur pour les actionnaires des entreprises de télécommunications.

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