Le marché européen du portefeuille mobile et des paiements

Le secteur des paiements mobiles en Europe devrait enregistrer un TCAC de 10% pour atteindre 1,47 billion de dollars d'ici 2025. Le segment des paiements par portefeuille mobile en valeur a augmenté à un TCAC de 9,8% entre 2018 et 2025.

La dynamique de croissance du marché du paiement mobile/portefeuille mobile est très dynamique et touche de nombreux usages, le commerce mobile, le transfert P2P mobile (envois de fonds nationaux et internationaux), les prêts mobiles et une gamme d’autres moyens de paiement. La plupart des technologies utilisées autour du paiement mobile vont du SMS/USSD au NFC, les applications mobiles et le web. Parmi les segments d’applications, celui des transferts d’argent devrait détenir une part importante des revenus globaux du marché des paiements mobiles. En 2019, le segment représentait plus de 30% de la part de marchés globaux.

L’introduction croissante des applications bancaires mobiles et de transfert d’argent par les banques et les institutions financières stimule la croissance du segment. Cependant, l’achat de marchandises devrait devenir l’un des segments à la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des activités de commerce électronique à travers le monde.

Les solutions de traitement des paiements se composent de plusieurs options de paiement largement utilisées par les gens dans le monde. Certains des plus populaires utilisés par les consommateurs et les commerçants ont tous limité les frictions de l’usage du paiement soit en magasin, soit online ! Comme Square, Stripe, PayPal, Apple Pay… Y compris WhatsApp qui a lancé la fonction de paiement en Inde.

Près de la moitié de la population américaine se promène avec un téléphone Apple dans la poche, Apple contrôle 54% du marché mobile du pays. Apple Pay offre des avantages tels que l’option de paiement en ligne et sans contact, une configuration facile sur les mobiles sans frais supplémentaires pour les commerçants. Avec la reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales pour le paiement des achats en ligne et la possibilité de payer en un seul clic. Les portefeuilles électroniques sont liés aux portefeuilles mobiles via la technologie NFC (Near Field Communication). Les utilisateurs peuvent facilement créer un compte de portefeuille électronique rapidement vu l’offre importante existante.

Google vient d’annoncer qu’il s’associe avec plusieurs institutions financières existantes. L’intégration des banques et des coopératives de crédit à Google Pay attirera les jeunes adultes et ceux qui n’ont pas de relation bancaire existante sur le Wallet du géant. Cette nouvelle version de Google Pay ressemble à une application de chat qui affiche une liste de contacts et les transferts d’argent sont conçus pour être dans les messages. Vous pouvez créer des groupes pour partager facilement une facture au restaurant ou le loyer mensuel avec vos colocataires.

Europe

Ces dernières années, le nombre d’utilisateurs de portefeuilles mobiles a également augmenté en Europe. En 2017, près de 34,5 millions d’Européens utilisaient ce moyen de paiement sans contact. Ce nombre a augmenté de plus de 50% au cours des trois dernières années, atteignant 51,7 millions en 2020. Les statistiques montrent que la tendance à la hausse devrait se poursuivre les années suivantes, le nombre d’utilisateurs dépassant 63 millions d’ici 2023.

La valeur moyenne des transactions par utilisateur sur le marché européen des portefeuilles mobiles s’élève à 931$ en 2020. D’ici la fin de 2023, ce montant devrait augmenter de 90% et atteindre 1 768$. Le Royaume-Uni représente le premier marché européen des portefeuilles mobiles, qui devrait atteindre 14,9 milliards de dollars de transactions en 2020. Avec plus de 4 milliards de dollars de transactions de portefeuilles mobiles en 2020, la Russie se classe au deuxième rang des marchés européens. L’Espagne, la Suède et la France suivent avec respectivement 2,6 milliards $, 2,5 milliards $ et 2,3 milliards $ de transactions.

Acquisition

Il est à noter que les principaux acteurs se concentrent sur l’acquisition d’autres acteurs pour améliorer leur portefeuille de solutions existantes. De nombreuses entreprises de portefeuilles numériques à croissance rapide ont également vu des acquisitions massives l’année dernière, y compris Samsung avec LoopPay et PayPal qui acquiert Paydiant. L’industrie du paiement attire de nombreux acteurs en raison de l’opportunité qu’elle offre.

Les fusions et acquisitions renforcent la taille de l’entreprise combinée pour combattre des concurrents à croissance rapide. De nombreuses sociétés de paiement étrangères dans le domaine des startups fintech considèrent les fusions et acquisitions comme une tactique pour renforcer leur implantation dans le segment des paiements en ligne.

Au cours des dernières années, nous avons vu plus de dix sociétés de paiement qui ont reçu des financements ou des investissements importants de la part de banques et d’autres grands acteurs parce qu’ils veulent conquérir le marché des paiements.