Télécoms : entre essor du fixe et essoufflement du mobile, le secteur cherche son équilibre

Haut débit en pleine forme, mobile sous tension : en 2024, le marché français des télécoms affiche des dynamiques contrastées, portées par des choix tarifaires, technologiques et d’usages.

Des dynamiques contrastées entre le fixe et le mobile

Au fil de l’année 2024, le secteur des communications électroniques en France a affiché une évolution en demi-teinte. Tandis que les marchés du fixe et du mobile connaissent chacun leurs propres moteurs de croissance ou de déclin, l’environnement concurrentiel et technologique a profondément façonné les tendances observées.

La croissance des revenus sur le segment fixe s’est confirmée au quatrième trimestre, atteignant 4,4 milliards d’euros HT. Ce dynamisme s’explique principalement par la progression continue des services internet à haut et très haut débit, soutenus par des hausses tarifaires intervenues dès la fin 2022. Résultat : la facture mensuelle moyenne par abonnement grimpe à 37 euros HT, soit +1,7 euro en un an. Néanmoins, l’essor du haut débit masque le repli continu des services bas débit (RTC), dont le revenu recule nettement malgré plusieurs ajustements tarifaires récents.

Les services mobiles sous pression

Du côté mobile, les opérateurs voient leurs recettes se stabiliser après trois ans d’augmentation. Le chiffre d’affaires global atteint 4,9 milliards d’euros HT au dernier trimestre 2024 mais ne progresse que faiblement (+0,4 % sur un an). Le poids grandissant des abonnements forfaitaires — représentant désormais 97 % des revenus du secteur — n’a pas suffi à compenser plusieurs reculs notables :

– Chute de la vente de terminaux mobiles (-3,5 % en un an)
– Diminution persistante du segment prépayé (-6,9 %)
– Repli marqué sur les services à valeur ajoutée (SVA) (-7,6 %) ainsi qu’une érosion de l’usage vocal et surtout des SMS (-13,7 %), conséquence directe de la montée en puissance des applications de messagerie instantanée.

Un client type n’envoie plus que 92 SMS par mois — bien loin du pic enregistré il y a huit ans.

L’interconnexion : une source de revenus sous tension

Le marché dit « gros », c’est-à-dire les prestations entre opérateurs fixes et mobiles, n’échappe pas à cette tendance baissière. Les revenus issus de l’interconnexion chutent de -5,6 % en un an pour atteindre 2,1 milliards d’euros HT. Ce mouvement s’explique notamment par un ralentissement du déploiement fibre optique ainsi qu’une révision drastique du plafond tarifaire sur la terminaison d’appel mobile — passé à 0,2 centime/minute début 2024.

Toutefois, une exception subsiste : les recettes liées au « roaming in » progressent légèrement (+2 %), portées par l’explosion du trafic de données échangé par les visiteurs étrangers (+15,9 %).

Vers une mutation durable ?

Ces évolutions traduisent avant tout l’impact conjugué des choix technologiques et stratégiques opérés par les acteurs majeurs tels que Bouygues Telecom, SFR, Orange ou encore Free Mobile. Dans ce contexte mouvant où chaque segment semble suivre sa propre trajectoire — parfois opposée — la capacité d’adaptation restera déterminante pour préserver la vitalité économique du secteur.