Comment les fintech se développent et gagnent sur mobile

Voici un état actuel de la finance et des services bancaires sur mobile, ainsi que les principales conclusions sur la manière et les raisons pour lesquelles les fintechs ont perturbé l'industrie.

Comprendre les meilleures façons d’obtenir de meilleures performances dans ce marché concurrentiel permet de voir comment les applications dans cet environnement fortement réglementé peuvent équilibrer entre sécurité et innovation. Pendant le Covid-19, les applications bancaires n’ont pas toutes été utilisées à la même force en fonction du pays. Une étude montre qu’en termes de nombre d’utilisateurs actifs, avant que la crise ne s’installe, nous constatons des progrès significatifs par rapport à 2019 en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni – contrairement à la France qui reste alignée sur les performances de 2019. Le rapport passe en revue les Apps Wallet, Trading, Banking, fintech.

Au milieu de l’incertitude actuelle, les banques US ont encouragé les clients à profiter des services bancaires en ligne, mobiles et téléphoniques au lieu de se rendre en succursale. Selon un communiqué de juin du Federal Bureau of Investigation (FBI), l’utilisation des services bancaires mobiles a bondi de 50% depuis le début de 2020.

Faits, chiffres

• L’investissement mondial dans la fintech a atteint 73,5 milliards de dollars en 2019. Les 7 applications financières les plus téléchargées aux États-Unis sont créées par des entreprises axées sur le mobile.
• Les 10 meilleures applications fintech ont affiché un taux de croissance 33% plus élevé en utilisateurs actifs mensuels en 2019 par rapport à celui de banque traditionnelle.
• En moyenne, les fintechs axées sur le mobile publient 40% plus souvent et se classent 20% plus haut parmi les 50 meilleures applications de la Catégorie finance.
• Produits numériques, UX amélioré et temps réel, ces capacités poussent de plus en plus de clients vers les fintechs.
• Un nombre croissant d’entreprises de fintech ont commencé à acquérir des licences bancaires afin de concurrencer les opérateurs historiques.
• Les banques ont réussi à conserver une grande partie de leur base d’utilisateurs, car la majorité des clients préfèrent les méthodes bancaires traditionnelles.

Les institutions financières réalisent qu’elles ne peuvent pas retarder plus longtemps la mise à niveau de leur infrastructure : d’ici 2022, 50% du budget informatique des banques sera consacré aux investissements technologiques.

Le développement d’applications mobiles est un défi unique

• • L’expérience utilisateur est l’un des principaux facteurs de décision lors du choix d’une application de finance. Elle impacte également l’acquisition, les taux d’activation et de rétention.
  • Une baisse de 2 étoiles des notes peut entraîner une conversion de 50% inférieure, ce qui conduit à son tour à doubler les budgets d’acquisition d’utilisateurs.
  • Les applications de portefeuille des fintechs ont eu 52 fois plus de sessions par utilisateur et par jour par rapport aux applications de portefeuille des banques, c’est donc des millions de transactions potentielles passant par les fintechs au lieu des banques traditionnelles.
  • En 2019, des applications financières et bancaires avec plus de 10 versions ont été classées parmi les 7 meilleures, tandis que les entreprises qui ont publié moins souvent obtenu un classement moyen inférieur.
  • Déterminer la bonne fréquence de sortie est crucial quand cela concerne les notes de l’application et son classement dans les magasins d’applications.
  • Le bon type de stratégie de publication peut renverser la situation des notations des applications ou créer une tendance de notation positive des applications.

L’évolution des attentes des clients et des exigences de l’industrie sont telles que les équipes mobiles doivent itérer à un rythme extrêmement rapide.
En mettant en œuvre des pratiques DevOps mobiles, les équipes peuvent rationaliser leur processus de développement d’applications.

Pourquoi les fintechs excellent en croissance et l’acquisition d’utilisateurs, et comment les banques pourraient les rattraper

Elles gagnent rapidement des parts de marché grâce à un financement suffisant et une mentalité axée sur le mobile.

Le début de l’année 2020 a vu d’énormes investissements dans le secteur financier et bancaire, comme avec Stripe qui a annoncé une extension de la série G de 600 millions de dollars à une valorisation de 36 milliards de dollars. Robinhood a levé 280 millions de dollars pour une évaluation de 8,3 billion $, et N26 a reçu une autre extension de 100 M $ en série D.

La base de données de capital-risque PitchBook a rapporté que le montant des investissements mondiaux cumulés dans les entreprises fintech a atteint un record 73,5 billion $ au cours des trois premiers trimestres de 2019.

Les investissements combinés à une approche mobile d’abord semblent porter leurs fruits. En juin
2020, 7 des 10 applications financières les plus téléchargées aux États-Unis ont été développées par des
entreprises qui ont été fondées vers ou après 2010 – à l’ère de l’expansion du mobile.

Dans l’App Store en particulier, les entreprises créées après l’émergence du mobile ont publié de nouvelles versions 40% plus souvent et obtenu en moyenne 4,8 étoiles sur 5 ou 20% supérieur à la moyenne des 50 meilleures applications de la catégorie. Il est évident que les jeunes entreprises ont une meilleure maîtrise des attentes des clients qui eux même sont clients. Ils s’appuient moins sur des outils obsolètes et des infrastructures lourdes, ce qui leur permet d’itérer et de publier plus rapidement. Dans tous les cas, le niveau et la qualité de la différenciation sont payants !

La transformation numérique a commencé à produire des avantages substantiels pour les challengers du
secteur financier et bancaire. Les meilleures applications fintech ont surpassé les services bancaires traditionnels. À l’échelle mondiale, le nombre moyen d’utilisateurs actifs mensuels des 10 principales applications fintech a affiché un taux de croissance annuel de 20% en 2019, tandis que les applications bancaires traditionnelles ont augmenté de 15% leur base d’utilisateurs actifs.

Pour l’année 2020, les analystes prévoient une nouvelle croissance du nombre d’applications fintech et
la gamme de services qu’ils proposent, à mesure que les challengers élargissent leurs horizons et
recherchent de nouvelles technologies comme l’IA pour étendre les fonctionnalités et atténuer les risques.