L’industrie mobile mondiale navigue avec le Covid-19

GSMA Intelligence a publié son dernier rapport (67p) de recherche "Global Mobile Trends", partageant un aperçu de l'industrie mobile mondiale suite à la pandémie de Covid-19. Les opérateurs ont fait face à des hausses du trafic de données comprises entre 50 et 100 %.

Au-delà de l’impact du Covid-19, le rapport analyse les tendances sous-jacentes de l’industrie, telles que l’adoption de la 5G, la transformation du réseau et le passage à un RAN ouvert, la numérisation des entreprises, les changements dans la consommation du divertissement grand public et la croissance des smartphones 4G dans les marchés émergents. Le rapport fournit également une analyse des réponses à la pandémie dans les zones géographiques suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et CEI, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Grande Chine et Inde.

Bien que les performances aient été pires que celles des groupes technologiques et Internet tels que Facebook et Google, le secteur du mobile a fait bien mieux que le retail, les voyages et l’hôtellerie. Effectivement, dans les pays en développement, la croissance des revenus mobiles a en fait surperformé l’économie, le mobile étant généralement l’outil de communication par défaut.

Les opérateurs en prennent un coup !

En raison de sa nature orientée vers le consommateur, le secteur des télécoms se comporte de manière cyclique par rapport à l’économie. Lors du krach financier de 2008, l’impact était réel et sévère. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis 2008, l’iPhone était à peine arrivé et la 4G n’existait pas. En 2020, les smartphones sont désormais omniprésents, le LTE est répandu et les entreprises se lancent dans la transformation numérique, optimisée par la capacité du cloud et le réseau de faible latence y compris avec la 5G. Le mobile et les réseaux sont plus demandés qu’auparavant.

Parmi les cinq pays les plus touchés (en termes de décès), l’impact sur les revenus mobiles a été d’environ la moitié du PIB des pays à revenu élevé. C’est pire que les géants Internet tels que Google et Facebook mais bien mieux que d’autres secteurs. La même relation n’est pas vraie dans de nombreux pays en développement où l’absence d’infrastructure de ligne fixe fait du mobile le moyen d’accès par défaut, souvent le seul. Combiné à l’adoption continue de la 4G, cela signifie que la croissance des revenus mobiles a surpassé l’économie par une marge beaucoup plus large. Pour les économies développées, le PIB devrait être de -4,7 % avant le niveau prépandémique en 2019. Mais pour les économies émergentes, à l’exclusion de la Chine, la perte de production sera de 8,1 %. En regardant les résultats de certains opérateurs comme AT&T, Telefónica, Telecom Italia et une poignée d’autres, l’impact financier directement associé au Covid-19 a représenté en moyenne 4 à 8 % des revenus globaux.

Changement de valorisation du marché

Le rapport explique qu’il est simpliste d’étiqueter différents secteurs ou entreprises comme les gagnants ou perdants de la pandémie. Dans ce monde, les évaluations boursières sont une approximation de l’impact et potentiel à plus long terme sur les différents secteurs. C’est vrai que nous avons vu des chiffres incroyables comme ceux de Zoom qui est en haut de l’affiche comme plate-forme incontournable pour les personnes et les entreprises cherchant à maintenir le contact. En revanche, des entreprises comme Marriot et IAG (propriétaire de British Airways) ont perdu 80 % de leur valeur.

Les télécoms sont en baisse d’un quart, mais ils sont relativement résilients, soulignant la valeur d’une connectivité fiable. Les opérateurs pensent qu’ils vont redresser les comptes en 2021. Les perspectives à long terme dépendent de la croissance, notamment de la 5G pour les entreprises.

Le CA des services des grands opérateurs

Développer de nouvelles sources de revenus au-delà de la vente d’abonnement fixe et mobile est au centre des préoccupations de nombreux groupes pour relancer la croissance et contrer les effets de la « commoditisation » si présente de nos jours avec la guerre des prix qui ravage les marges et le profit. Selon vous, un forfait téléphone est-il un achat de commodité ? Voyez-vous une autre raison que le prix pour faire votre choix pour ces services ?

Les services représentent entre 10 % et 40 % du chiffre d’affaires total, et un peu plus de 20 % en moyenne pour les plus grands groupes. La croissance est organique pour la plupart, mais les fusions et acquisitions à grande échelle ont permis un coup de pouce significatif pour AT&T (TimeWarner) et Softbank (Yahoo Japon)